Photocure planlegger strategisk grep


Fungerende CEO gjordet oss spente i dag. Han viste oss en pakke, men ikke hva som var i pakken. Han fortalte imidlertid antagelig ikke trengte vente så lenge før han skulle vise oss innholdet. I hvert fall litt av innholdet. Det skulle imidlertid ha med strategi å gjøre og da blir det ikke akkurat mindre spennende.

Det som gjorde pakken mulig var at selskapet nå var vel etablert i markedet og det skulle kunne medføre at territoriet kunne ekspandere. Photocure er i diskusjoner med noen som har med pakkens innhold å gjøre. Ingen vet hva innholdet i pakken er og det kan derfor bli mye spekulasjoner på dette. Så kan PHO aksjonærer bruke all sin kreativitet til å gruble over hva dette er. Jeg er ferdig grublet og har min egen favoritt spekulasjon på hva innholdet er. Det jeg kan si er at dersom min spekulasjon er riktig så må jeg oppgradere mitt kursmål tidligere enn hva jeg hadde tenkt.

Fokus. På side 8 i presentasjonen ser jeg at screeningmarkedet er markert.
5 mill prosedyrer i Europa og USA
Legg inn dette i din tidligere 1800 kroners analyse så blir dette caset helt vanvittig.

Photocure er en gullgruve med TURBT markedet i USA. Så kommer surveillancemarkedet osv osv

God stemning.

Hyggelig at du traff litt her Focuss, men 50 ganger igjen til ditt kursmål på 1 900,-. Jeg veier på vektskålen om jeg skal kjøpe flere Nano, som jeg tror har størst stigningspotensial, eller PHo hvor nedsiden er null, men hvor oppsiden kanskje ikke er særlig høy. Jeg har også noen aksjer i PCIB, men uaktuelt å kjøpe flere der. Fortsatt fase 1 forsøk, dvs nesten apeeksperimenter, n=4 osv.
focuss
08.08.2018 kl 18:56 4861

Picosalex
Tror mange grovt undervurderer potensialet til Photocure. Et par såkalte Top Cancer Doctors i USA mener Photocure bør ta hele markedet. Gjør de det så snakker vi kurspotensiale på 10000.

Så er det vist tegn til at BLC Cysview har en voldsom terapeutisk effekt. Hvis de fullfører dokumentasjon av det så kan du multiplisere tallet ovenfor med en betydelig faktor.

Så vet vi at det også virker på kreft i endetarm

Hvem i all verden trenger mer oppside?? Særlig hvis vi skal sammenlikne med selskap som ikke engang har et produkt.
Otard
08.08.2018 kl 19:04 4806

Picsalax.
Hvis det er noe du over hode ikke har greie på så kan det være lurt å la være å uttale seg.

Jeg sikter til den med apeeksperimenter om det var uklart.
Redigert 08.08.2018 kl 19:06 Du må logge inn for å svare
focuss
08.08.2018 kl 19:13 4772

Picosalex
Skal man gjøre det bra i aksjemarkedet over tid så er det viktig å holde seg unna de som kan gå på en skikkelig smell. Dette synes ikke å være særlig forankret hos Biotec entusiaster på OB.
focuss
08.08.2018 kl 19:34 4682

https://www.jurology.com/article/S0022-5347(18)41014-2/fulltext

CONCLUSIONS
The combination of HAL and Blue Light drastically reduces cell survival in patient-derived bladder cancer organoids. These results suggest that beyond the diagnostic utility of Blue Light Cystoscopy with HAL there is a potential for therapeutic benefit. Further investigation into the apoptotic pathway is warranted based on IHC staining results.


Riktig. Det gjenspeiler seg i grunnen i kursen på tross av profesjonelle skribenter som roser aksjen opp i skyene.
Trencher
08.08.2018 kl 19:59 4575

Fra Q2 rapporten: “Partner sales continue to disappoint and declined 3% year to date compared to proforma 2017.” Når de ordlegger seg ved å skrive “continue to disappoint” så er jeg overbevist om at de kommer til å ta grep om ikke lang tid. De vil selvfølgelig sammenligne partner sales med hva egen organisasjon klarer å få til i USA. Jeg håper vi ser en oppbygging av eget salgsteam også i Europa i løpet av året.

Det kunne da være interessant å regne på hva kursmål blir hvis vi oppnår 20% av markedet i Europa i tillegg til USA? Og hva blir det hvis vi også tar 20% i Canada? Uoppnåelig? Nei, jeg syns ikke det. Heller meget sannsynlig!
focuss
08.08.2018 kl 20:08 4541

Fase 3 studiet som dokumenterer hvilken risiko man påfører pasientene ved ikke å bruke BLC Cysview burde gi Ipsen ammunisjon i Europa men de må jo gjøre en innsats selv.

"Det kunne da være interessant å regne på hva kursmål blir hvis vi oppnår 20% av markedet i Europa i tillegg til USA? Og hva blir det hvis vi også tar 20% i Canada? Uoppnåelig? Nei, jeg syns ikke det. Heller meget sannsynlig! "

Siden man bare sikter seg inn mot 25% av USA-markedet så er det vel like greit å utvide der hvor kompetansen befinner seg heller enn å spre seg på Europa og Canada. Men foreløpig vil nok selskapet ha mer enn nok å gjøre hvis de skal erobre disse 25 prosentene.

dr.
var det ikke de 25 største sykehusene, hvilke utgjør 40 prosent av markedet? focus, du har kontroll på dette;)
focuss
08.08.2018 kl 20:41 4415

Et lite tankekors. Når børsverdien av PHO tilsvarer dagens børsverdi av Nano så er kursen på PHO aksjen ca 160 kr, eller 4,2 ganger dagens kurs. Synes ikke det er mye logikk i det. Vi har jo ikke så mange aksjer å fordele verdien på.
focuss
08.08.2018 kl 20:47 4382

Investinor
I USA så fokuserer de i første omgang på de 25 største cosmopolian areas, (25 mest tett bebygde områder). Dette området omfatter 400 sykehus og 40% av det totale markedet i USA

focus: takk for avklaringen
focuss
08.08.2018 kl 21:10 4279

Ett strategisk grep betyr verdihopp.
liang
08.08.2018 kl 21:18 4250

Pho er alene om blålys-teknologien godkjent av FDA, hvorledes er det mulig å tro på 25% av markedet?
Med rådende dokumenterte resultater må det jo logisk bli 100%.
Hvem vil bruke gammel utrangert teknologi?
focuss
08.08.2018 kl 21:27 4205

Liang
Fint du er inne igjen. Sunt bondevett sier 100%, men investorer er skeptiske til ting som virker for godt til å være sant. Mitt kursmål basert på 20% markedsandel gir jo kurs som oppleves useriøst

4 sentre på surveilance ifølge artikkelen og det er nok ikke siste status per i dag heller

Jeg tror veldig mange får øynene opp for PHO når de faktisk begynner å tjene penger.
Ikke bare det, men inntjeningen kommer til å stige fortere og fortere.
Det vil gi utslag i prisingen. Da får vi endelig en P/E
Trencher
08.08.2018 kl 22:14 4015

Et av de fire fokus områdene de neste 1-2 årene er «expansion into new markets» (presentasjonen s. 4). Med det sier de klart ifra at de satser utover markedet i USA og eksisterende markeder. Ipsen har hovedfokus på Frankrike og Tyskland så etablering av egne salgsteam i andre land der Ipsen ikke er aktiv burde være interessant. Selvfølgelig uten at det går ut over USA satsingen.
Dividend
08.08.2018 kl 22:44 3938

Focus
Kan du også regne inn kursmål med markedspenetrasjon også i Asia. Veldig merkelig om utviklede land som Japan, Korea, Taiwan, Malaysia osv skal stå uten tilbud. For ikke å snakke om Kina hvor det etterhvert bor mange velstående som vil ha like godt helsetilbud som oss i Vesten.

Er vel bare et tidsspørsmål før folk i disse landene vil kreve å få tilgang til teknologien.
Dividend
08.08.2018 kl 22:45 3934

Kursmål på 10000 blir vel noe lavt om man antar at PHO etterhvert får fotfeste i de fleste utviklede helsemarkeder i verden.

40% av det Asiatiske markedet inkl. Kina hadde vel gjort PHO til et Big-Pharma selskap, kanskje et av verdens største.
Redigert 08.08.2018 kl 22:47 Du må logge inn for å svare
focuss
08.08.2018 kl 22:54 3898

Dividend
Skal vi regne med Asia så kan vi vel multiplisere med 3-5. Spiller ikke så mye rolle da mange av oss er vel ute på ti gangeren eller 300-400. Noe av poenget med det høye kursmålet er å vise at veien til 10 gangeren kan være kort. Mange synes jo det skal være en attraktiv investering når vi skal selge.
Redigert 08.08.2018 kl 22:55 Du må logge inn for å svare
Dividend
08.08.2018 kl 22:57 3870

Forsåvidt enig,men greit å minne om at potensialet ikke bare er USA. Det er noen hindre på veien, tror muligens at Japan krever eget registreringsstudie. Men uskker. Dette ble diskutert i en Radium Podcast om PCI Biotech hvor markedstilgang i Asia var temaet. Hvis jeg husker rett ble det nevnt at Korea kan godkjenne basert på EMA / FDA godkjenninger.

Spennende å se om vi passerer 40 imorgen.
focuss
08.08.2018 kl 23:01 3849

Synes vel diskusjonen her viser at de som satser på utviklings selskap uten noe godkjent produkt fordi de mener potensialet er høyere der bør ta en realitetssjekk med seg selv.
focuss
09.08.2018 kl 10:01 3566

Jeg må si jeg nå er mest spent på hva som er i strategi pakken Dahl snart skal vise oss.

Kan det være at de diskuterer med FDA hvordan de kan dokumentere terapeutisk effekt som en del av den løpende behandlingen av pasienter?

Eller kan det være at det planlegges Nasdaq notering?

Eller kan det være begge deler eller kan det være noe helt annet?
NilsAB
09.08.2018 kl 10:07 3536

Kom inn sent i går på 39,05... Hadde også ett håp om 40+ i dag... vært litt ut og inn her, men skal holde en stund nå tenker jeg, skal jevnt opp en stund vil jeg tro... Har vært lite omsetning i det siste, og kanskje faller omsetningen tilbake til det nærmer seg q3, men vi sitter nok i ett sikkerstikk her :-)
Tåka
09.08.2018 kl 10:10 3524

Tror vi ligger på 45-48 før q3 , sakte og rolig , stødig fremover bygger kontoen ;)
NilsAB
09.08.2018 kl 10:50 3458

Bryter gjennom 40 nå :-)
Spennende :-)
liang
09.08.2018 kl 10:58 3442

Enig focuss
Litt merkelig guiding......"noe stort vil snart skje men kan ikke si hva det er men det kommer snart",,,,,, :)

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=92017756

Tid Fra 00:05:20 til 00:06:25.

Vel , noe er det og det kan få god fart på kursen.

Lykke til

bateman
09.08.2018 kl 11:05 3407

Hvilke tanker gjør folk seg i forhold til oppkjøp av Photocure?
Et skikkelig velsmurt salgsapparat i regi av BP kunne virkelig fått sving på saken, bør jo være en opplagt oppkjøpskandidat?
Redigert 09.08.2018 kl 11:06 Du må logge inn for å svare
NilsAB
09.08.2018 kl 11:15 3380

Oppkjøp? Mener å ha lest at de vil ha dette selv og ikke er til salgs? Men når det er sagt så er det vel bare snakk om pris som med alt annet?

"Et skikkelig velsmurt salgsapparat i regi av BP kunne virkelig fått sving på saken, bør jo være en opplagt oppkjøpskandidat?"

Er det ikke noe sånt som ligger bak strategien i Europa da, og det uten at det har vært noen suksess.
focuss
09.08.2018 kl 14:12 3255

Med Pho på toppen av vinnerlisten så vil stadig flere lese seg opp å bli interessert. Da kommer stadig flere løpende etter stadig færre ledige aksjer. Skal man løfte verdien av PHO med skarve 200 mill så må kursen stige ca 10 kroner.

Verdien av PHO er fortsatt bare 0,8 mrd.
Er ikke det et røverkjøp så vet ikke jeg.
USA ligger nå åpent foran oss.
Jeg tror ikke det er fryktelig lenge til vi passerer 10 mrd på veien mot 20
Dividend
09.08.2018 kl 14:46 3191

Husk at GE Healthcare, tidligere Amersham og Nycomed ble solgt for 60 mrd.

De driver også med diagnostika.

1 mrd i market cap for pho er småpenger om de får til salget i usa og etterhvert ellers globalt.
focuss
09.08.2018 kl 19:05 3039

Dividend
60 mrd er ikke mer enn hva Pho selger for på fire fem år dersom de tar hele markedet i USA.
bateman
09.08.2018 kl 19:13 3027

Rolig nå Focuss, mye dersom/hvis i den antagelsen der.
Men Photocure burde kunne bli solgt for 10-20 milliarder om de nå lykkes.
cnbc
09.08.2018 kl 19:19 3003

Bateman. Hva legger du i det å lykkes? 10% markedsandel for blått lys og Cysview i US mens Photocure kan vise til 70% i Danmark og 40% i Tyskland? Til sammenligning har jeg et konservativt kursmål på 1680 (36 mrd NOK) ved 20% markedsandel i US (totalmarkedet, ikke bare de 25 største metropolitan areas). Resten av "butikken" kommer i tillegg.
Redigert 09.08.2018 kl 19:29 Du må logge inn for å svare
focuss
09.08.2018 kl 19:30 2978

Bateman.

Det ligger ikke mer dersom/hvis i det enn at to såkalte Top Cancer Doctors i USA får rett. Uansett det er ikke det jeg legger til grunn få min investering i PHO.

Forøvrig har jeg under mitt siste do besøk bedrevet en fjerndiagnostisering av PHO aksjonærer. Konklusjonen er at de som kjøpte i dag ikke gjordet det for å selge i morgen. Pho aksjonærer er ikke sånn. Det betyr at kursen fortsetter oppover. PS. Dette er en alternativ tilnærmelse til Korsar sin metodikk.
Panis
09.08.2018 kl 20:03 2888

Hehe focuss, der fikk Korsar som fortjent :-)

Jeg kjøpte på mandag og i åpningen i går, og har ingen planer om å selge imorgen allerede så der har du helt rett. Er langsiktig i alle mine aksjer, og selger ikke noe før jeg må.
bravi
09.08.2018 kl 20:24 2839

Eksperter på børs har fortalt meg at man alltid skal ha en plan og notere tallene før man investerer i en aksje. Dvs. at man på forhånd setter noen tidsfrister og skriver opp hvilken kurs man skal selge seg ut på hvis det går dårlig og hvilken kursmål man skal ha før man hopper av og tar gevinst, rådet er å følge denne strategien uansett, uten unntak.
Nå har jeg allerede passert den kursen jeg hadde tenkt å ta gevinst på men sitter fremdeles på aksjene, hva gjør jeg da?